Planification financière intelligente

Abonnement mensuel pour optimiser vos finances

Découvrez comment notre service d'abonnement mensuel à 250€ transforme votre approche de la planification financière. Des consultations personnalisées, des analyses approfondies et des conseils adaptés à vos objectifs — le tout dans un cadre flexible et accessible.

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Tout conseil financier comporte des risques. Les valeurs peuvent fluctuer et vous pourriez récupérer moins que votre mise initiale.

Nos services de planification

Une approche complète pour votre situation financière

Consultation personnalisée

Bénéficiez de séances individuelles mensuelles pour analyser votre situation patrimoniale et définir des objectifs réalisables. Chaque consultation s'adapte à vos besoins spécifiques et à l'évolution de votre situation.

Analyse complète de votre situation
Définition d'objectifs personnalisés
Suivi mensuel de vos progrès

Analyse de situation

Nos experts examinent votre situation financière sous tous les angles — revenus, dépenses, patrimoine existant et projets futurs. Cette analyse approfondie sert de base à toutes nos recommandations.

Évaluation patrimoniale détaillée
Identification des opportunités
Rapport d'analyse personnalisé

Accompagnement continu

Votre situation évolue, nos conseils aussi. Profitez d'un accompagnement régulier pour ajuster votre stratégie financière selon les changements de votre vie personnelle et professionnelle.

Suivi régulier et ajustements
Support par email et téléphone
Révision trimestrielle approfondie

Pourquoi choisir notre approche

Des avantages concrets pour votre planification financière

Flexibilité mensuelle

Notre abonnement mensuel s'adapte à votre rythme de vie. Pas d'engagement sur plusieurs années — juste la liberté d'ajuster votre accompagnement selon vos besoins.

Expertise accessible

Profitez de conseils professionnels sans les frais prohibitifs des cabinets traditionnels. Notre modèle d'abonnement rend l'expertise financière accessible à tous.

Suivi personnalisé

Chaque client bénéficie d'un suivi individualisé. Vos objectifs, votre situation, vos préférences — tout est pris en compte pour des conseils vraiment adaptés.

Transparence totale

Aucun frais caché, aucune commission sur les produits recommandés. Notre rémunération provient uniquement de votre abonnement, garantissant des conseils objectifs.

Nos réalisations client

Découvrez comment nous avons accompagné nos clients

Graphique montrant l'évolution du patrimoine d'un couple après optimisation fiscale

Optimisation fiscale couple

Accompagnement d'un couple de cadres pour réduire leur fiscalité de 35% grâce à une restructuration patrimoniale adaptée.

Tableau de bord de planification retraite pour un entrepreneur

Préparation retraite entrepreneur

Stratégie de sortie et préparation retraite pour un dirigeant d'entreprise, avec optimisation des revenus futurs.

Analyse de diversification pour une famille avec enfants

Diversification familiale

Restructuration patrimoniale complète pour une famille de quatre personnes, incluant éducation et transmission.

Plan d'acquisition immobilier pour jeunes actifs

Acquisition immobilière

Accompagnement de jeunes actifs dans leur premier achat immobilier, avec optimisation du financement.

Épargne progressive

Mise en place d'une stratégie d'épargne automatisée pour un professionnel libéral aux revenus variables.

Analyse succession pour patrimoine familial important

Planification successorale

Structuration patrimoniale et préparation succession pour une famille propriétaire de biens immobiliers multiples.

Notre impact en chiffres

Des résultats concrets pour nos clients

4776+

Clients accompagnés

Particuliers qui nous font confiance pour leur planification financière mensuelle

174

Projets réalisés

Restructurations patrimoniales et optimisations fiscales menées à bien

5 ans

D'expérience

Au service des particuliers français pour leur développement patrimonial

250€

Prix mensuel fixe

Abonnement tout compris sans frais cachés ni commissions

Nos prochains événements

Rencontrez-nous et enrichissez vos connaissances

15 Nov 2025

Atelier planification retraite

Session pratique pour comprendre les enjeux de la préparation retraite et les solutions disponibles selon votre situation.

14h00 - 16h00

Paris 9ème

22 Nov 2025

Webinaire optimisation fiscale

Découvrez les stratégies légales pour réduire votre pression fiscale et optimiser votre situation patrimoniale.

19h00 - 20h30

En ligne

Nos outils de travail

Des solutions professionnelles pour un service optimal

Logiciel d'analyse patrimoniale

Plateforme de simulation fiscale

Outil de projection retraite

Calculateur de financement

Base de données produits

Système de veille réglementaire

Plateforme de communication sécurisée

Tableau de bord client personnalisé

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